行业资讯

       液晶显示模组（LCM）行业在穿戴类、消费电子类及工控显示等领域呈现差异化发展态势，技术迭代与市场需求共同塑造行业格局。以下从细分领域展开分析：

 一、穿戴类设备：LCD与OLED并存，Micro LED崭露头角

  1. **市场格局与技术竞争**

    2024年上半年，中国生产的智能手表OLED出货量占比超60%，而TFT LCD仍以63%的份额主导整体市场。中低端市场（如基础款手环）因成本敏感，LCD仍占主流；高端市场（如Apple Watch、三星Galaxy Watch）则转向OLED，其轻薄、高对比度特性更适配智能手表的健康监测与交互需求。例如，LG Display为Apple Watch供应LTPO OLED面板，而京东方的TFT LCD占据中低端市场。

  2. **新兴技术渗透加速** 

    Micro LED在AR设备中快速崛起，2024年中国AR产品线上市场渗透率达12.6%，预计2025年超18%。其高亮度、低功耗特性契合近眼显示需求，如苹果联合台积电布局VR眼镜用Micro LED芯片。此外，OLED通过AI优化能效（如动态刷新率调节），进一步巩固高端地位。

  3. **中国厂商突破** 

   维信诺、天马等中国厂商在智能手表OLED市场份额达64%，凭借ViP技术（Real RGB OLED）提升显示精度与寿命，打破韩企垄断。而LCD厂商如京东方通过LTPS技术优化功耗，维持中低端竞争力。

 二、消费电子类：LCD面临替代压力，但新兴场景提供增长空间

  1. **智能手机：OLED渗透率攀升，LCD聚焦中低端** 2024年全球智能手机OLED份额首超LCD（51% vs. 49%），预计2025年AMOLED渗透率将达40%，TFT-LCD降至59%。苹果、三星高端机型全面转向OLED，而小米、OPPO等品牌的中低端机型仍依赖LCD。不过，Mini LED背光技术成本下降，推动其成为中高端标配，如TCL华星的Mini LED电视实现110% NTSC色域。

  2. **车载显示：智能化驱动需求，LCD与OLED分庭抗礼** 全球车载显示面板出货量2024年达2.32亿片，同比增长6.2%，中国厂商占据53%份额。LTPS LCD因高分辨率、低功耗成为主流，天马微电子以18%的前装市场份额位居第一。OLED则用于高端车型（如蔚来ES6的12.8英寸中控屏），京东方、LG Display等厂商加速布局曲面OLED座舱。此外，HUD（抬头显示）渗透率提升至16%，Micro LED在车载AR-HUD中开始应用。

  3. **其他消费电子：LCD向高附加值场景延伸** 笔记本电脑、平板电脑市场增长放缓，但LCD通过高刷新率（如120Hz）、窄边框设计维持份额。同时，工控类消费电子（如POS机、智能家电）仍以LCD为主，因其可靠性与成本优势显著。

 三、工控显示：需求稳定增长，LCD凭借可靠性占据主导

  1. **市场规模与增长动力** 全球工业显示市场预计从2025年的67亿美元增至2035年的106亿美元，CAGR为4.7%，工业4.0与智能制造是核心驱动力。TFT-LCD占工业显示面板出货量的48%，中国厂商贡献59%的全球出货量，在工业自动化、医疗设备等领域占据主导。

 2. **技术特性与细分应用** LCD在宽温范围（-40℃至85℃）、高亮度（>1000尼特）及抗冲击性上表现优异，广泛用于工厂HMI（人机界面）、医疗影像设备（如B超显示器）及交通控制终端。例如，CNK Electronics的TFT模块通过IATF 16949认证，应用于医疗和新能源领域。OLED则在部分高端场景（如手术机器人显示屏）中替代LCD，因其对比度更高且可实现柔性显示。

  3. **新兴需求与技术升级** 工业物联网（IIoT）推动对高分辨率、触控一体化显示模组的需求，如京东方为工厂提供的21.5英寸4K触控屏。同时，Mini LED背光技术提升工控显示的亮度与能效，适配户外强光环境。

 四、行业趋势与挑战

  1. **技术演进与替代风险** - **OLED与Micro LED冲击**：OLED在穿戴与消费电子中持续渗透，Micro LED在AR/VR及车载领域加速商业化，可能挤压LCD市场空间。 - **LCD技术升级**：厂商通过IPS、HFS（高透光率超宽视角）技术提升显示性能，并转向Mini LED背光，如TCL华星的PSVA技术实现178°广视角。

  2. **供应链与政策影响** - **国产化进程**：中国厂商在OLED玻璃基板、偏光片等核心材料上取得突破（如8.6代OLED玻璃基板量产），降低对日韩依赖。 - **政策支持**：中国“十四五”规划与“两新”补贴政策（购新补贴）推动消费电子需求，促进Mini LED与OLED发展。

  3. **风险与应对策略** - **原材料波动**：铟（LCD关键材料）供应链集中在中国（占65%），地缘政治可能影响供应稳定性，厂商需加强回收技术研发。 - **成本压力**：LCD模组价格持续走低，厂商通过垂直整合（如面板+模组一体化）与智能制造（如京东方的工业互联网平台）降本增效。

 五、结论

   液晶显示模组行业在细分领域呈现“高端承压、中低端稳健、工控增长”的格局： 

 - **穿戴类**：LCD守住中低端基本盘，但需应对OLED与Micro LED的高端替代；

 - **消费电子**：智能手机市场萎缩，但车载、电竞等新兴场景为LCD提供转型空间；

 - **工控显示**：需求稳定增长，LCD凭借可靠性与性价比维持主导地位。 

 未来，行业竞争将聚焦技术迭代（如Mini LED背光、印刷OLED）与供应链自主可控，中国厂商有望通过政策支持与产业链协同，在全球显示产业中进一步提升话语权。